2024/07/04

  财联社6月27日讯(记者 王碧微)欧洲杯如火如荼、奥运会举办在即,“体育大年”效应之下海外的显示市场需求开始有了起色。

  根据海关总署最新数据, 2024年5月,电视机出口量/额(人民币)分别同比增长了19.2%及27.4%。Omdia 高级首席分析师 Peter Su 表示 :“在 2020 年和 2021 年疫情期间,IT 和电视面板的需求被提前拉动,随后在 2022 年和 2023 年冻结。面板制造商预计,2024年需求将出现复苏,年中的体育赛事将成为经济复苏的又一催化剂。”

  显示需求回温,其中Mini LED这一细分领域的增势最为抢眼。群智咨询最新发布数据显示,2024年全球Mini LED背光电视出货量增幅扩大,出货数量预计达560万台,同比增长73.3%。

  TCL实业方面告诉财联社记者,目前Mini LED电视已经进入快速放量的阶段。群智咨询(Sigmaintell)TV事业部分析师张恒泰认为,Mini LED背光电视的加速渗透与产品价格的下沉、品牌激进的策略有关。此外,深天马A(000050.SZ)方面告诉财联社记者Mini LED在车载等领域的需求亦在加速增长。可以看出,Mini LED已成消费电子产业链少数处于快速增长期的细分板块。

  相在TV面板的细分领域中,MiniLED属于增长确定性较强领域。较于另一新型显示路径OLED技术,Mini LED显示技术具有更高可靠性、稳定性及超高亮度,由于该技术商业化时间不久,此前MiniLED彩电的市场价动辄数万元,令普通消费者望尘莫及。

  今年以来,以Mini LED电视逐渐亲民化。以TCL今年4月发布的85英寸T7K Mini LED电视为例,这款发售价为9999元的中高端定位电视,目前京东商城的售价已降至7999元,降幅超20%。

  MiniLED电视价格的下降让产品渗透率进一步加速,据京东商城数据显示,在今年5月31日购物节开启4小时内,Mini LED电视成交额同比增长超50%。

  产业链对于Mini LED电视接下来的走势普遍看好。

  “我们认为Mini LED技术,(接下来)在中国市场乃至全球都会快速普及,这个技术从原来的高端技术发展到今天,已经进入快速放量的阶段。”TCL实业方面向财联社记者表示道。

  群智咨询还预计,2024年~2025年全球Mini LED背光电视出货量增幅扩大,其中2024年出货数量达560万台,同比增长73.3%,到2025年出货规模将达到750万台,全球出货规模有望超过OLED电视,成为全球高端电视市场的主流。

  张恒泰表示,Mini LED的快速放量有两方面因素,首先是中国品牌策略激进,在上下游进行积极布局,成本优势凸显,加速了Mini LED背光电视的普及。

  目前,以TCL、海信为代表的中国电视品牌商都在积极布局上游产业链,TCL依托国内头部面板商TCL华星;海信视像(600060.SH)2022年耗资4.96亿元成为LED芯片企业乾照光电(300102.SZ)最大股东;面板商京东方A(000725.SZ)亦于2022年斥资21亿元入主LED芯片封装厂商华灿光电(300323.SZ)(现更名“京东方华灿光电”)。

  此外,张恒泰表示,Mini LED背光电视品牌还通过减少背光分区向中端市场下沉,价格持续下探,使得其性价比,进一步提升了市场的接受度,推动销量增长。

  不过,短期来看,Mini LED电视的进一步渗透仍受到成本制约。张恒泰认为,目前Mini LED背光成本仍然高昂,且生产过程中还存在芯片良率、封装一致性、背板翘曲可靠性等问题都需要解决。这些情况或都会影响Mini LED电视产品价格的进一步下探。

  除了电视场景外,Mini LED显示产品在车载等对价格不敏感的新型显示使用场景中渗透加速。近年来,多款大热新车型均采用Mini LED显示面板,如小米su7系列采用TCL华星Mini LED中控屏。

  深天马A方面告诉记者,显示领域下游应用场景众多,目前看在大尺寸应用领域、车载领域,MiniLED 的需求在加速。“从天马自己的业务看,Mini LED 背光技术目前主要应用在车载显示领域,是车载显示的升级方案之一,能够与现有 LCD 流量产技术形成搭配,很好的提升 LCD 的显示产品性能。公司已有 Mini LED技术方案实现了对海外车载大客户的出货,新项目在陆续量产推进中。”

  下游不断有好消息传来,资本市场上,Mini LED概念股关注度亦高涨。26日,A股Mini LED板块(BK0699)收涨4.17%,产业链上游Mini LED模组供应商秋田微(300939.SZ)涨超11%、显示封装厂商宝明科技(002992.SZ)涨逾8%、聚飞光电(300303.SZ)涨约5.54%,下游面板厂商京东方A、深天马A均涨逾2%,TCL科技(000100.SZ)涨幅1.9%。

  目前,A股的Mini LED产业链厂商主要有上游从事芯片、封装的三安光电(600703.SH)、乾照光电、兆驰股份(002429.SZ)、聚飞光电等,下游TCL华星、京东方A、深天马等面板厂商、以及C端海信视像、TCL、四川长虹(600839.SH)等品牌商。

  本文源自财联社记者 王碧微

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